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上半月天然橡膠行情偏弱 “金九銀十”會否提前預熱?

生意社
2019-08-20
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 一、漲跌榜

  據生意社價格監測,2019年第32周(8.12-8.16)大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為PET(1.24%)、PVC(0.93%)、PP(0.77%)。 環比下降的商品共有7種,跌幅前3的產品分別為順丁橡膠(-1.23%)、HDPE(-1.16%)、天然橡膠(-1.15%)。本周均漲跌幅為-0.12%。其中,天然橡膠周漲幅-1.15%%,相對于去年同期上漲0.97%。

  二、商品指數

   

   8月18日天然橡膠商品指數為30.60,與昨日持平,較周期內最高點100.00點(2011-09-01)下降了69.40%,較2015年11月25日最低點28.15點上漲了8.70%(注:周期指2011-09-01至今)。從上圖可以看出,8月上半月整體呈不完整的“W”字走勢。

  三、行情走勢

   

   

  2019天然橡膠上半年行情可謂跌宕起伏,下半年行情仍讓人頗為揪心。一季度經歷了2月份的大幅上漲近10%,3月份的如數跌回起跑線;二季度4月先反彈4%后開啟下跌模式,直至最后一個交易日海關公布關于“混合膠歸類”的政策開始上漲模式。5月膠價連續漲,混合膠歸類檢查、高溫干旱及蟲害影響巨大,尤其新膠供應短缺引發對后市供應的擔憂,天膠價格曾大幅上漲10%,后續情緒回落、膠價高價震蕩下調超3個點。6月持續弱勢震蕩,月跌幅5.7%,被稱“生意非常難做”。7月上半月天膠震蕩下調,直至16日RU1909合約報收10460點,當日跌150,為本月最低點,1-16日跌幅高達8.15%,之后天膠開啟下半月的震蕩反彈再小幅下調走勢,主力合約當月最后一個交易日收于10670 點。進入8月,12日天膠20號膠上市上期能源當屬大事,上市首日20號膠掛牌基準價9885元/噸,各合約高開高走大幅收漲,其中主力2002合約盤中一度突破10000元/噸,市場參與情緒較高,后續幾日逐步歸于冷靜,周五報收10030元/噸,漲155點;全乳膠期貨持續弱勢,現貨價格不斷下跌,生意社(100ppi.com)監測數據顯示,17年華東地區全乳標膠(SCRWF)1日主流報價10520元/噸,18日主流報價10320元/噸,其中,本月至今價格最高點為1日的10520元/噸,最低點出現在2日的10260元/噸,最大震幅為-2.47%,天膠下游需求太弱,其行情然整體趨弱。

  四、因素分析

  產量方面:前期的馬來西亞和印度尼西亞出口限制到期、泰國旱情和印尼病害影響逐步消化,月初我國主產區遭遇強降雨已經過去,國內外主產區天氣恢復正常,處產膠高峰期,割膠順利,產量增長明顯。其中,從天然橡膠生產國協會(ANRPC)公布的20號膠的相關數據來看,歷年800萬噸的需求量來說,2018年全球874萬噸的供給量完全足夠,何況據估計2019年東南亞主產國仍有50萬噸左右的增產規模,供需結構仍處于寬松狀態。

  進出口量:中國:2019年7月天然及合成橡膠(包括膠乳)進口量為55.3萬噸,環比上漲25.4%,同比下降3.15%;1-7月進口總量為362.9萬噸,較去年同期的390.4萬噸下降7.1%。越南:據越通社消息,越南工貿部進出口局的數據顯示,2019年1-7月,橡膠出口量和出口額分別為76.4萬噸和10.5億美元,同比增長8.2%和4.5%。7月份,越南橡膠出口量和出口額分別約達15萬噸和2.11億美元,環比分別增長了22.2%和20.9%,同比分別增長了5.7%和12.5%。由于擔心需求減少,世界橡膠市場的價格持續下降,因此越南國內的乳膠材料價格也呈下降態勢。橡膠價格下降的原因是由于中美貿易戰延長和全球經濟增長放緩導致橡膠需求下降。另有數據統計,越南7月出口至中國11.16萬噸,環比上漲63.31%,同比上漲21.99%。1-7月出口至中國50.01萬噸,同比增加9.69%。泰國:數據顯示,2019年6月泰國出口天然橡膠(包括復合橡膠)同比增3.2%,環比增加11%。印尼:2019年6月天然膠出口量為20.25萬噸,環比下降14.96%,同比上漲1.4%。其中標準膠出口19.10萬噸,混合膠0.26萬噸,煙片膠0.84萬噸。1-6月印尼天然橡膠出口總量為129.74萬噸,較去年同期下滑13.11%。馬來西亞:統計局公布的數據顯示,6月,馬來西亞天然橡膠產量為36957噸,較去年同期的41364噸,減產10.75萬噸。

  需求方面:8月上半月輪胎企業先受高溫限電影響,后受臺風暴雨影響,開工受限。數據顯示,2019年上半年我國輪胎產量持續下降,1-6月份輪胎外胎總產量為40374.5萬條,同比下降1%;7月我國重卡共銷售各類車輛7.6萬輛,環比下降27%,同比增長2%;1-7月銷售總量73.23萬輛,同比降2%。7月我國汽車產銷降幅繼續收窄,產銷量分別比上月下降5%和12.1%,比上年同期下降11.9%和4.3%。1-7月汽車產銷分別完成1393.3萬輛和1413.2萬輛,比上年同期下降13.5%和11.4%;出口形勢方面,中美貿易戰形勢仍然嚴峻、需求受影響,短期難有緩和,市場情緒悲觀。

  庫存方面:近期保稅區外庫存持續下降,交易所庫存仍居高位,8月16日,上期所天膠庫存增加0.32萬噸至45.35萬噸,倉單增加0.12萬噸至41.52萬噸。

  相關產品:據生意社數據監測, 8月18日順丁橡膠商品指數為33.12,與昨日持平,較周期內最高點102.40點(2011-09-25)下降了67.66%,較2015年02月04日最低點23.74點上漲了39.51%; 8月18日丁苯橡膠商品指數為34.91,與昨日持平,較周期內最高點103.60點(2011-09-08)下降了66.30%,較2016年01月19日最低點28.41點上漲了22.88%。(注:周期指2011-09-01至今)

  五、后市預測

  生意社天然橡膠分析師認為,前期國內外產區天氣災害影響已經逐步消化,割膠正常,當前仍處于產膠旺季,供應量不斷增加,總體供應很寬松,加之天然橡膠庫存高、下游需求處于淡季;本月行業經歷了20膠上市的大事,當前天膠2個期貨品種,金融屬性進一步增強,產業參與度有望進一步提高,但下游需求是硬傷,決定了當前天然橡膠偏弱的行情趨勢。8月即將下旬,關注后市產膠由旺轉淡的季節因素,以及即將到來的“金九銀十”消費旺季對于汽車行業的需求。


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